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产业与宏观 盘面大幅减仓观望

2019/3/5 8:36:05       

钢材:节后钢材需求逐步释放亚搏页面登陆,市场关注两会开幕

观点:上周Mysteel公布的钢材库存周数据显示亚搏页面登陆,钢材消费启动好于市场预期亚搏页面登陆,螺纹钢价格节节攀升亚搏页面登陆。但随着近期两会开幕亚搏页面登陆,市场传言增值税将降3%,商品价格普遍出现回落亚搏页面登陆,同时市场观望两会期间能否会出现稳增长亚搏页面登陆亚搏页面登陆亚搏页面登陆、稳经济的重大消息钢材价格呈冲高后回落亚搏页面登陆。近期唐山亚搏页面登陆亚搏页面登陆、武安亚搏页面登陆、山东、徐州地区烧结限产50-70%不等,且节后原料端价格上涨的带动下,钢材成本中枢上移,这对钢材有一定支撑作用。

风险:限产政策变化亚搏页面登陆亚搏页面登陆、下游消费增加不及预期亚搏页面登陆、贸易战谈判变化

铁矿:限产引发市场波动

观点:近期唐山亚搏页面登陆、武安亚搏页面登陆、山东亚搏页面登陆亚搏页面登陆、徐州地区烧结限产50-70%不等亚搏页面登陆亚搏页面登陆亚搏页面登陆亚搏页面登陆,对市场信心影响较大亚搏页面登陆亚搏页面登陆亚搏页面登陆,预期转差亚搏页面登陆,盘面价格由周五夜盘大幅拉升转为周一夜盘大幅下跌亚搏页面登陆亚搏页面登陆。从交易数据来看亚搏页面登陆亚搏页面登陆,成交量仍然较好亚搏页面登陆亚搏页面登陆,3月铁矿市场需密切关注钢厂采购进度及烧结限产执行力度亚搏页面登陆。

风险:人民币大幅波动、限产政策变化

焦炭亚搏页面登陆、焦煤:钢厂限产亚搏页面登陆亚搏页面登陆,焦炭需求滑落

观点:昨日煤焦市场平稳运行。焦炭方面,三月邯郸地区钢厂限产力度增加亚搏页面登陆,焦炭需求降低亚搏页面登陆,焦炭继续提涨概率较低。港口报价虽有提涨意愿,但实际成交较少亚搏页面登陆亚搏页面登陆,近期集港积极性降低亚搏页面登陆亚搏页面登陆。焦煤方面亚搏页面登陆,两会过后煤矿或将逐步复产,供应增加亚搏页面登陆。下游焦企受供应缩减预期影响亚搏页面登陆亚搏页面登陆,采购库存偏低煤种亚搏页面登陆亚搏页面登陆。综合来看亚搏页面登陆,短期焦炭供需平衡亚搏页面登陆,缺乏上涨动力亚搏页面登陆亚搏页面登陆亚搏页面登陆;焦煤短期供应仍较为紧缺亚搏页面登陆,煤价支撑较强。

策略:焦炭方面:中性,限产力度大幅不及预期亚搏页面登陆亚搏页面登陆,供需呈紧平衡格局亚搏页面登陆亚搏页面登陆亚搏页面登陆,等待三月需求兑现亚搏页面登陆,结合成材走势逢低做多亚搏页面登陆。焦煤方面:中性,焦炭库存过高压制亚搏页面登陆,焦企采购焦煤积极性降低,暂时观望亚搏页面登陆。

风险点:煤矿安全检查力度减弱;中美贸易战预期转差;焦炭库存累积超预期亚搏页面登陆;成材库存累积超预期亚搏页面登陆。


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