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需求释放良好 限产再度加严

2019/3/6 8:36:30       

钢材:政府报告提振信心亚搏页面登陆亚搏页面登陆,钢材盘面止跌反弹

观点:今日政府工作报告提出亚搏页面登陆亚搏页面登陆亚搏页面登陆,2019年经济增速适度下调至6.0-6.5%亚搏页面登陆亚搏页面登陆亚搏页面登陆,符合市场预期亚搏页面登陆亚搏页面登陆;备受市场瞩目的制造业增值税税率从16%下降至13%亚搏页面登陆,建筑和运输税率从10%下调至9%亚搏页面登陆,对商品价格有一定的利空;专项地方债增加8000亿元至2.15万亿亚搏页面登陆,增量低于市场预期亚搏页面登陆;铁路投资8000亿元亚搏页面登陆亚搏页面登陆,基本与去年一致亚搏页面登陆亚搏页面登陆亚搏页面登陆亚搏页面登陆;预计2019年为企业减轻税收和社保缴费负担近2万亿元亚搏页面登陆,较2018年减税降费额度增加7000亿元亚搏页面登陆亚搏页面登陆亚搏页面登陆,为企业减负明显亚搏页面登陆,政府工作报告提振市场信心亚搏页面登陆。而近期唐山亚搏页面登陆、武安等地区烧结限产亚搏页面登陆,环保力度加强亚搏页面登陆,钢厂限产再度趋严亚搏页面登陆亚搏页面登陆,且节后钢材需求逐步释放,基本面上对钢材价格有支撑作用

风险:限产政策变化亚搏页面登陆、下游消费增加不及预期亚搏页面登陆亚搏页面登陆、贸易战谈判变化

铁矿:巴西发运尚未减量

观点:巴西外贸部数据显示亚搏页面登陆,2月份巴西铁矿石出口量为2890万吨亚搏页面登陆,同比增长21.6%;出口价格为52.9美元/吨亚搏页面登陆,与去年同期持平。出口额为15.3亿美元亚搏页面登陆,增长21.6%亚搏页面登陆。巴西发运量并为如市场预期在溃坝事故发生后大幅下降亚搏页面登陆亚搏页面登陆,我们认为实质减量最快发生在4月以后,Vale不同于其他矿山亚搏页面登陆,2018年它的销量只占到产量的80%亚搏页面登陆亚搏页面登陆,有一部分库存可以调节发运节奏。Vale去年发货量前低后高亚搏页面登陆,目前由于低基数效应发货量仍是正增长,但到下半年亚搏页面登陆,一方面溃坝事故效果显现亚搏页面登陆亚搏页面登陆亚搏页面登陆亚搏页面登陆,运量下降亚搏页面登陆亚搏页面登陆,一方面去年基数过高,发货量有望同比负增长亚搏页面登陆,届时对预期将会产生较大影响亚搏页面登陆亚搏页面登陆。总体来看亚搏页面登陆,现货市场成交量仍然较好.

风险:人民币大幅波动亚搏页面登陆亚搏页面登陆、限产政策变化

焦炭亚搏页面登陆、焦煤:焦炭需求滑落亚搏页面登陆亚搏页面登陆,短期观望为主

观点:昨日煤焦市场平稳运行亚搏页面登陆。焦炭方面亚搏页面登陆,受两会影响亚搏页面登陆亚搏页面登陆,北方部分地区钢厂限产亚搏页面登陆,导致焦炭需求下滑,下游采购积极性下滑,短期提涨抵触情绪较大亚搏页面登陆。港口焦炭库存较高,成交较少亚搏页面登陆,下游钢厂多以消耗库存为主亚搏页面登陆。焦煤方面,煤价涨跌互现亚搏页面登陆,陕西等地主焦煤供应较为紧张亚搏页面登陆亚搏页面登陆,价格小幅上调亚搏页面登陆;西南地区煤价受下游需求较弱影响亚搏页面登陆,小幅下滑亚搏页面登陆亚搏页面登陆。综合来看亚搏页面登陆亚搏页面登陆亚搏页面登陆,短期受两会召开亚搏页面登陆亚搏页面登陆,焦炭需求回落亚搏页面登陆亚搏页面登陆亚搏页面登陆,且受高位库存压制上行压力较大亚搏页面登陆亚搏页面登陆,等待成材需求释放,观望为主亚搏页面登陆亚搏页面登陆。

策略:焦炭方面:中性亚搏页面登陆,限产力度大幅不及预期亚搏页面登陆亚搏页面登陆亚搏页面登陆,供需呈紧平衡格局亚搏页面登陆亚搏页面登陆,等待三月需求兑现亚搏页面登陆。焦煤方面:中性亚搏页面登陆,焦炭库存过高压制亚搏页面登陆亚搏页面登陆,焦企采购焦煤积极性降低亚搏页面登陆,暂时观望亚搏页面登陆亚搏页面登陆。

风险点:煤矿安全检查力度减弱亚搏页面登陆;中美贸易战预期转差亚搏页面登陆;焦炭库存累积超预期亚搏页面登陆;成材库存累积超预期亚搏页面登陆。


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