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旺季消费进一步证实 价格稳步走强

2019/3/8 8:36:52       

钢材:股市虹吸效应明显,钢材期市迎倒春寒

观点:3月4日政府工作报告提出增值税税率从16%降至13%亚搏页面登陆,市场解读为利好股市亚搏页面登陆,利空商品;昨日股市尾盘大幅拉升,成交量再破万亿亚搏页面登陆,而以建材为主的黑色系商品则尾盘跳水亚搏页面登陆,股市虹吸效应明显。钢谷网最新的中西部库存调研数据显示,建材总量社库为609.18万吨亚搏页面登陆,较上期减少3.05万吨亚搏页面登陆,下降0.5%;建材总量厂库为217.67万吨,较上周减少25.67万吨亚搏页面登陆,下降10.55%亚搏页面登陆;钢材社库有望出现拐点亚搏页面登陆。结合近期唐山亚搏页面登陆亚搏页面登陆、武安等地区烧结限产亚搏页面登陆亚搏页面登陆,环保力度加强亚搏页面登陆,钢厂限产再度趋严亚搏页面登陆,基本面上依旧对钢材价格有强支撑作用。

风险:限产政策变化、下游消费增加不及预期、贸易战谈判变化

铁矿:钢价带领矿价上行逻辑正在进行

观点:昨日矿价受钢价提振,在库存利好出现后价格大幅向上亚搏页面登陆。我们在月报里提示了矿价上涨的第二个逻辑是钢材价格走势亚搏页面登陆,按照以往规律,钢材社会库存会在春节后的第四或第五周出现减量,对应在今年是三月第一周和第二周亚搏页面登陆。随着库存的消减,市场对高库存引发的悲观预期会开始转向,钢价企稳上涨亚搏页面登陆亚搏页面登陆,钢厂利润增加,随后提高原料采购亚搏页面登陆,进而推升矿价亚搏页面登陆。不过亚搏页面登陆,由于近期北方及江苏地区出台了错峰生产计划,3月仍在有效期内,因此构成近期的利空因素亚搏页面登陆亚搏页面登陆。总体来看亚搏页面登陆,短期受钢材库存数据改善提振,震荡偏强运行亚搏页面登陆。

风险:人民币大幅波动亚搏页面登陆亚搏页面登陆、限产政策变化

焦炭、焦煤:煤焦供给受限,盘面高位震荡

观点:昨日煤焦市场平稳运行亚搏页面登陆。焦炭方面亚搏页面登陆亚搏页面登陆,受两会影响近期钢厂限产较多亚搏页面登陆亚搏页面登陆,武安限产力度较强亚搏页面登陆,焦炭需求下滑亚搏页面登陆,北方地区焦企焦炭库存相对较高亚搏页面登陆。目前焦企开工基本维持正常水平,出货较为顺畅。港口库存仍处于高位亚搏页面登陆亚搏页面登陆,成交一般亚搏页面登陆亚搏页面登陆。焦煤方面亚搏页面登陆,临汾地区低硫主焦煤供应紧张亚搏页面登陆,成交价小幅上调亚搏页面登陆。吕梁高硫煤矿逐步复产亚搏页面登陆亚搏页面登陆,短期供应有所缓解亚搏页面登陆。长治亚搏页面登陆、晋城等地开启空气质量橙色预警,运输受限。综合来看亚搏页面登陆,焦炭库存压制短期难有起色亚搏页面登陆;焦煤供应仍较为紧张亚搏页面登陆,煤价有所支撑亚搏页面登陆,盘面高位震荡。

策略:焦炭方面:中性,限产力度大幅不及预期亚搏页面登陆,供需呈紧平衡格局,等待三月需求兑现亚搏页面登陆,结合成材走势逢低做多。焦煤方面:中性亚搏页面登陆,焦炭库存过高压制,焦企采购焦煤积极性降低亚搏页面登陆亚搏页面登陆,暂时观望。

风险点:煤矿安全检查力度减弱亚搏页面登陆亚搏页面登陆;中美贸易战预期转差亚搏页面登陆亚搏页面登陆;焦炭库存累积超预期亚搏页面登陆亚搏页面登陆亚搏页面登陆;成材库存累积超预期。



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