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需求启动顺畅 宏观预期虚弱 近强远弱越发明显

2019/3/15 8:37:11       

钢材:供需双升

观点:昨日库存数据显示亚搏页面登陆,钢材库存继续下降亚搏页面登陆,反映终端需求良好亚搏页面登陆。35城螺纹厂库减少40.03万吨,社库减少38.07万吨,下降明显亚搏页面登陆,33城热轧厂库增加4.41万吨亚搏页面登陆,社库减少6.07万吨亚搏页面登陆。下游需求已达到往年较高水平亚搏页面登陆亚搏页面登陆亚搏页面登陆。昨日房地产开工数据增速下降亚搏页面登陆,我们认为开工数据会随着销售数据逐渐走弱亚搏页面登陆亚搏页面登陆亚搏页面登陆,但对于一二季度的钢材消费来说亚搏页面登陆,需求仍然向好亚搏页面登陆。地产下半年对钢材需求会减弱亚搏页面登陆亚搏页面登陆,但基建会有部分对冲亚搏页面登陆亚搏页面登陆,因此无需过度悲观亚搏页面登陆亚搏页面登陆。

风险:限产政策变化亚搏页面登陆、下游需求大幅下跌亚搏页面登陆、贸易战谈判变化

铁矿:多重利好加持亚搏页面登陆亚搏页面登陆,铁矿表现强势

观点:3月12日,Mysteel公布最新一周的数据显示,因两会期间烧结限产力度加强亚搏页面登陆,64家样本钢厂烧结粉矿日耗50.75亚搏页面登陆亚搏页面登陆,较上次降低4.64亚搏页面登陆,同比去年减少12.58%,整体日耗下降较明显亚搏页面登陆。近日两会闭幕亚搏页面登陆亚搏页面登陆,唐山市政府周四发布通知,3月13日20时起解除重污染天气Ⅰ级应急响应亚搏页面登陆,环保有放开趋势亚搏页面登陆亚搏页面登陆亚搏页面登陆。而3月14日公布的Mysteel公布的钢材库存数据显示亚搏页面登陆亚搏页面登陆,钢材厂库社库存呈加速下降趋势,消费量已达到往年峰值亚搏页面登陆,料近两月钢材需求将保持强劲态势。但最新公布的1-2月份房地产数据显示,房屋新开工面积18814万平方米亚搏页面登陆,增长6.0%亚搏页面登陆,增速回落11.2个百分点,商品房销售面积14102万平方米亚搏页面登陆亚搏页面登陆,同比下降3.6%亚搏页面登陆亚搏页面登陆,引发市场担忧。整体来看,环保政策放开及钢厂补库预期

风险:人民币大幅波动亚搏页面登陆、限产政策变化

焦炭、焦煤:焦炭高库存,短期维持弱势

观点:昨日煤焦市场偏弱运行亚搏页面登陆亚搏页面登陆。焦炭方面亚搏页面登陆,主产地焦炭提降范围进一步扩大,焦企销售有所下滑亚搏页面登陆亚搏页面登陆亚搏页面登陆,河北等地焦企库存小幅累积亚搏页面登陆,市场多为观望。港口焦炭库存较高,贸易商出货较为积极。焦煤方面,山西等地部分煤矿仍在停产中亚搏页面登陆,供给结构分化明显亚搏页面登陆亚搏页面登陆,低硫煤种较为紧俏亚搏页面登陆。两会后煤矿开启复产亚搏页面登陆,届时焦煤生产逐步恢复亚搏页面登陆亚搏页面登陆亚搏页面登陆亚搏页面登陆,或将缓解炼焦煤供应紧缺亚搏页面登陆亚搏页面登陆。综合来看亚搏页面登陆亚搏页面登陆亚搏页面登陆亚搏页面登陆,短期焦炭价格仍受高库存压制,山西环保限产再次进入高压状态,需进一步观察限产力度亚搏页面登陆。

策略:焦炭方面:中性亚搏页面登陆亚搏页面登陆亚搏页面登陆,受两会影响亚搏页面登陆亚搏页面登陆亚搏页面登陆,北方钢焦限产亚搏页面登陆亚搏页面登陆,但港口焦炭库存高位压制焦价亚搏页面登陆,短期来看依然价格承压亚搏页面登陆,整体价格走势跟随成材亚搏页面登陆。焦煤方面:中性,煤矿复产较慢亚搏页面登陆亚搏页面登陆,短期下游多以消耗库存为主亚搏页面登陆,澳洲焦煤进口不畅亚搏页面登陆,整体限制了焦煤供给亚搏页面登陆亚搏页面登陆。

风险点:煤矿安全检查力度减弱亚搏页面登陆亚搏页面登陆;中美贸易战预期转差亚搏页面登陆;焦炭库存累积超预期亚搏页面登陆;成材库存累积超预期亚搏页面登陆。


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