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宏观预期趋暖 黑色应声而涨

2019/4/2 8:36:43       

钢材:四月开门红,期现价涨量增

观点:昨日期现市场同步上涨,其中现货市场成交火爆,建材成交量27.92万吨亚搏页面登陆亚搏页面登陆,为近期高点,昨日为降税实施首日亚搏页面登陆,前期部分被抑制的采购需求逐渐释放亚搏页面登陆。期货盘面上,主力合约切换至1910合约亚搏页面登陆亚搏页面登陆,短期有望补涨。钢材市场需求及库存都较为正常亚搏页面登陆亚搏页面登陆,但供给端增量过快对价格形成一定压力亚搏页面登陆,为近期的风险点亚搏页面登陆亚搏页面登陆,需关注是否有限产抑制产量增速。总体来看,钢材供需两旺亚搏页面登陆,钢价短期维持高位震荡亚搏页面登陆亚搏页面登陆。

风险:限产政策变化、下游需求大幅下跌亚搏页面登陆亚搏页面登陆、贸易战谈判变化 

铁矿:春风得意马蹄疾,一日看尽长安花

观点:上周亚搏页面登陆亚搏页面登陆,西澳大利亚遭受飓风Veronica袭击亚搏页面登陆亚搏页面登陆,力拓皮尔巴拉地区的铁矿石生产和发运中断亚搏页面登陆,因此公司在本周一宣布削减其皮尔巴拉地区2019年铁矿石发运预期。钢厂秋冬季限产结束,钢材产量持续增加亚搏页面登陆亚搏页面登陆,利多原料铁矿。再叠加最新公布的三月份PMI较上月跳升1.3个百分点至50.5%亚搏页面登陆亚搏页面登陆,结束之前连续三个月的低于临界点状态,3月建筑业商务活动指数较上月上升2.5个百分点至61.7%,而建筑业新订单指数为57.9%,较上月上行5.9个百分点,为15个月来最高,激发市场做多情绪,股市和商品市场普遍上涨亚搏页面登陆,但经济是否触底反弹仍需关注四月PMI指数情况亚搏页面登陆。综合来看亚搏页面登陆亚搏页面登陆亚搏页面登陆,4月1日是增值税从16%下调至13%,三月份PMI表现强于预期亚搏页面登陆亚搏页面登陆亚搏页面登陆,宏观上支撑黑色系商品走强亚搏页面登陆。

风险:巴西Vale矿区复产情况、人民币大幅波动、限产政策变化

焦炭、焦煤:焦炭再次提降亚搏页面登陆,煤焦现货趋弱

观点:昨日煤焦市场偏弱运行亚搏页面登陆。焦炭方面亚搏页面登陆,主流市场配合增值税调整开启第三轮50元/吨调降,降价基本抵消增值税降低影响。目前焦企产能依旧较高,港口库存持续高位,下游采购积极性较低亚搏页面登陆亚搏页面登陆亚搏页面登陆。河北地区高炉逐渐复产,焦炭需求小幅增加,但增量有限。焦煤方面,多数焦企利润下滑程度较大亚搏页面登陆亚搏页面登陆亚搏页面登陆,打压煤价意图较为明显亚搏页面登陆亚搏页面登陆,部分配煤煤种小幅降价亚搏页面登陆。沁源县火灾影响周边煤矿生产亚搏页面登陆亚搏页面登陆,多为动煤亚搏页面登陆,焦煤影响较小亚搏页面登陆。综合来看亚搏页面登陆,短期焦炭库存高位压制焦价亚搏页面登陆亚搏页面登陆,炼焦利润滑落焦煤价格或将呈现疲态。

策略:焦炭方面:中性亚搏页面登陆亚搏页面登陆,北方高炉逐步复产亚搏页面登陆,焦炭需求小幅增加亚搏页面登陆,但港口焦炭库存高位压制焦价亚搏页面登陆。焦煤方面:中性亚搏页面登陆,焦化利润滑落,焦企不断打压煤价亚搏页面登陆亚搏页面登陆亚搏页面登陆,短期焦煤价格有回调可能亚搏页面登陆亚搏页面登陆亚搏页面登陆。

风险点:煤矿安全检查力度减弱亚搏页面登陆;中美贸易战预期转差亚搏页面登陆;焦炭库存累积超预期亚搏页面登陆;成材库存累积超预期。



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